標題：長榮航太 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
日期：2023-02-15
股票代號：2645
發言時間：2023-02-15 17:21:25
說明：
1.事實發生日:112/02/15
2.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一.本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資
新台幣217,640,000元，發行普通股21,764,000股，每股面額
新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年1月10日
臺證上一字第1121800086號函申報生效在案。
二.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行
新股15%，計3,264,000股予本公司員工認購外，其餘85%
計18,500,000股業經本公司111年股東常會決議原股東放棄新股
優先認購權，全數委由推薦證券承銷商辦理上市前公開承銷。
員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購，
對外公開承銷未募足之部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理之。
三.本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購
方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券
商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日
其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術
平均數之七成為上限，訂為每股新台幣57.63元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；
公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之
價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格
暫定以新台幣68元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣
後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
四.本次現金增資發行新股認股繳款期間:
競價拍賣期間:112年2月20日至112年2月22日
公開申購期間:112年3月2日至112年3月6日
員工認股繳款期間:112年3月2日至112年3月8日
競價拍賣扣款日期:112年3月3日
公開申購扣款日期:112年3月7日
特定人認股繳款日期:112年3月9日至112年3月10日
增資基準日:112年3月10日
五.本公司股票全面採無實體發行，其權利義務與原已發行
普通股相同。
