標題：(4946)辣椒-重大訊息2022-12-21

主旨：公告本公司董事會決議辦理111年第2次私募普通股定價及相關事宜

股票代號：4946

公司名稱：辣椒

發言時間：2022-12-21 17:20:15

說明：
1.董事會決議日期:111/12/21
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:１．本次私募普通股之對象以符合證券交易法第４３條
之６及行政院金融監督管理委員會９１年６月１３日（９１）台財一字第０９１０００
３４５５號令規定之特定人為限。
２．應募人資料
鄧潤澤/本公司董事長
李亦華/本公司經理人
梁國雄/本公司經理人
杜浩源/本公司經理人
蕭雅馨/本公司經理人
洪麗惠/本公司經理人
王忠浩/本公司經理人
王勁智/本公司關係人之經理人
吳維鈞/本公司關係人之研發處副理
4.私募股數或張數:567,645股。
5.得私募額度:新台幣24,000,031元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格訂定之依據:
本次私募普通股價格之訂定，不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.私募價格訂定之合理性:定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)私募價格訂定之合理性:本次私募實際發行價格其訂定方式及條件均符合法令規定
，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還短期借款及充實營運資金，有助於公司穩定成長，
並藉由改善財務結構強化公司競爭力，對股東權益亦有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資所需資金之時效性、便利性及可行性，故擬以私募
方式於適當時機向特定人籌措資金，以達到迅速挹注所需資金之目的，以維繫公司
營運及維護股東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:111/12/21。
11.參考價格:每股新台幣52.84元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣42.28元。
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本案私募普通股
於交付日起三年內除依據證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓。本次私募
之普通股於交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請
上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之股款繳納期間:111/12/22~111/12/29
(2)本次私募普通股之增資基準日:111/12/30，實際作業時程如有所變動時，
授權董事長視實際情形調整之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有其他未盡事宜及因法令修正，或主管機關要求而
有所變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。