標題：萬國通 公告本公司董事會決議辦理111年度股東常會通過之
第一次私募普通股定價及增資基準日等相關事宜案
日期：2022-08-11
股票代號：9950
發言時間：2022-08-11 17:22:23
說明：
1.董事會決議日期:111/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:普通股股數10,000仟股。
5.得私募額度:依本公司111年 6月23日股東常會決議通過以不超過20,000仟股之額度內
一年內分二次發行，第一次發行預計10,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(a)私募普通股之價格：
以本日111年8月11日董事會為定價日，依(A)定價日前1、3或5個營業日擇一計算
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價分別為11.50元、11.58元、11.92元，或(B)定價日前30個營業日普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價12.40元，
本公司依規定以(A)、(B)二者計算價格較高者12.40元為參考價格，經綜合考量後
將私募價格訂為參考價格80.60%，以不低於參考價格八成，即每股新台幣10元，
為本次私募增資發行新股之實際價格。
(b)本次私募普通股實際發行價格之訂定係參考本公司營運狀況、未來展望以及最近
股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，本次發
行價格以不低於參考價格八成訂定，本次私募價係依據主管機關法令訂定之，訂定
之依據尚屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。
8.不採用公開募集之理由:本公司評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行
成本故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:民國111年08月11日。
11.參考價格:$12.40元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:$10.00元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制
外，其權利義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：自111年8月12日至111年8月25日止。
(2)本次私募增資基準日，經本次董事會決議授權董事長另定之。
(3) 本次私募計畫之發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、
預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫
之事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀環境需變更時，
亦授權董事長全權處理之。
