標題：保瑞 公告董事會決議發行本公司國內第二次無擔保可轉換公司債
日期：2022-06-14
股票代號：6472
發言時間：2022-06-14 19:59:35
說明：
1.董事會決議日期:111/06/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:上限為新台幣八億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長決定
16.簽證機構:採無實體發行
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並
報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並
報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長依相關法令規定以及發行及轉
換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。
(2)本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、發行及轉換辦法、計
畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管
機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。
