標題：智晶 公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2022-05-11
股票代號：5245
發言時間：2022-05-11 17:54:45
說明：
1.董事會決議日期:111/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
智晶光電股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額為新臺幣3億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之102%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債發行相關事項，若因主管機關指示或客觀
環境變化而做必要之修正時，擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形，伺機
發行並全權處理相關修正或調整事宜。
