標題：達能 本公司董事會決議通過以公開發行方式辦理現金增資發行國
內有擔保轉換公司債
日期：2022-05-05
股票代號：3686
發言時間：2022-05-05 17:19:34
說明：
1.董事會決議日期:111/05/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達能科技股份有限公司有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:授權董事會全權處理。
5.每張面額:新臺幣拾萬元整。
6.發行價格:轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於
下列二基準計算價格較高者之八成：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
7.發行期間:授權董事會全權處理。
8.發行利率:授權董事會全權處理。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:授權董事會全權處理。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:授權董事會全權處理。
12.公司債受託人:授權董事會全權處理。
13.承銷或代銷機構:授權董事會全權處理。
14.發行保證人:授權董事會全權處理。
15.代理還本付息機構:授權董事會全權處理。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事會全權處理。
18.賣回條件:授權董事會全權處理。
19.買回條件:授權董事會全權處理。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會全權處理。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:授權董事會全權處理。
22.其他應敘明事項:本次辦理現金增資發行國內有擔保轉換公司債，提請董事會授權
董事長視市場狀況及公司資金需求，於適當時機依公司章程、相關法令規定辦理。
