標題：家登 本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2022-04-29
股票代號：3680
發言時間：2022-04-29 15:03:39
說明：
1.董事會決議日期:111/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
家登精密工業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總金額上限為新台幣壹拾貳億元。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:統一證券股份有限公司。
14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准
後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准
後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機
關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不
限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資
金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依
主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長
全權處理之。
