標題：榮剛 調整本公司110年11月4日董事會決議發行國內第六次無擔保 轉換公司債之發行總額

日期：2022-04-20

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2022-04-20 16:00:10

說明：
1.董事會決議日期:111/04/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮剛材料科技股份有限公司國內第六次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新臺幣參拾億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法俟呈奉主管機關核准後擬授權董
事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機
關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉
主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:無