標題：為升 補充本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2022-04-18
股票代號：2231
發言時間：2022-04-18 10:37:53
說明：
1.董事會決議日期:111/04/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:為升電裝工業股份有限公司國內
第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣壹拾參億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:委託承銷商以詢價圈購方式對外公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:本公司委任之股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權
董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後
另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關核准後另行公告之。
22.其他應敘明事項:
(1)本次發行國內第三次無擔保轉換公司債於獲主管機關核准發行後，
擬授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為
櫃檯買賣。
(2)本次發行轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃
、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或
有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授
權董事長全權處理。
(3)為配合本次發行國內第三次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長
代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行
事宜。
