標題：中華化 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2022-04-12
股票代號：1727
發言時間：2022-04-12 16:04:21
說明：
1.董事會決議日期:111/04/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
臺灣中華化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:預計發行募集總金額上限為新台幣600,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃
、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或
有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授
權董事長全權處理。
