標題：振維電子 公告本公司董事會決議107年第一次現金增資私募普通股
定價相關事宜
日期：2018-09-28
股票代號：3520
發言時間：2018-09-28 17:36:08
說明：
1.董事會決議日期:107/09/28
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
(1).本次私募對象係依「證券交易法」第43條之6第六項及原財政部證券暨期貨管理
委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及102年1月8日金管證
發字第1010055995號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
等相關函令規定之特定人為限。
(2).已洽定應募人：
永鼎投資有限公司，本公司董事。
樺泰管理顧問有限公司，本公司監察人。
(3).應募人之法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係：
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│ 法人應募人 │其前十名股東名稱│持股比例│與公司之關係 │
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│永鼎投資有限公司 │陳 應 耀 │ 100% │本公司關係人 │
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│樺泰管理顧問有限公司│林 慶 富 │ 100% │本公司關係人 │
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4.私募股數或張數:本次發行5,000,000股。
5.得私募額度:發行上限為35,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).本公司股東會決議之私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成且不低於
股票面額訂定之。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
(2).本公司股東會決議之私募普通股應募人若為內部人或關係人時，則依法令規定不
得低於參考價格之八成。另考量公司目前之淨值、順利募集資金，有利公司長遠
穩定成長之必要並考量不影響股東權益，應募人若有策略性投資人時，其暫定私
募每股價格為新台幣10元。
(3).本次私募普通股預計應募人為內部人，故依法令規定採不低於參考價格之八成。
價格計算係以107年9月29日前30個營業日之收盤價為準，經計算後私募參考價為
新台幣7.40元，實際私募價格為6.00元。
(4).本次私募普通股價格之決定方式，係參酌本公司普通股之市場價格，並符合相關
法令規範，故本次私募現金增資發行價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:有助於未來業務拓展並可強化公司財務結構，同時提升公司獲利能
力，並提升淨值。
8.不採用公開募集之理由:
(1).考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人
之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡便之時效性及私募有價證券受限於三
年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，另
透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動
性與靈活性。因此，不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
(2).本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有
正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:107/09/29
11.參考價格:7.40元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.00元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓。本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向
主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1).本次私募普通股之股款繳納期間為107年10月1日至107年10月12日。
(2).本次私募普通股之增資基準日：授權董事長於增資款項足額到帳後另定。
(3).依據本公司107年6月21日股東常會決議辦理。
