標題：中信金 代子公司中國信託綜合證券股份有限公司公告董事會決議通過
與中國信託金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約，進行以
現金為對價之股份轉換，成為中信金控百分之百持股之子公司
日期：2018-09-27
股票代號：2891
發言時間：2018-09-27 19:16:14
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:107/9/27
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
中國信託金融控股股份有限公司（以下簡稱中信金控）
中國信託綜合證券股份有限公司（以下簡稱中信證券）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
中信金控
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
交易相對人為持有本公司股份達99.92%之母公司中信金控，
爰依企業併購法第30條進行母子公司間簡易股份轉換，
不影響本公司股東權益
7.併購目的:
長期策略發展所需
8.併購後預計產生之效益:
提升經營管理效能及決策效率
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
股份轉換完成後，將有助於提升經營效率，
進而增進中信金控整體股東價值，對每股淨值及每股盈餘有正面助益
10.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：股份轉換對價為每股現金新台幣12.6元。
(2)計算依據：本公司經委請青田會計師事務所許明雄會計師出具價格合理性意見書，
並經董事會決議通過。
11.預定完成日程:
股份轉換基準日暫訂為民國107年12月3日，
如因法定作業時程或其他情事而有變更之必要時，
由雙方董事會協商變更股份轉換基準日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
中信金控擬以每股現金新台幣12.6元支付予中信金控以外之其餘中信證券股東，
以取得中信證券全數已發行之股份。
前述股份轉換案完成後，中信證券將成為中信金控百分之百持股之子公司
13.參與合併公司之基本資料(註二):
中信金控主要從事投資及管理金融相關事業
中信證券主要從事證券及期貨相關業務
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
16.其他重要約定事項:
(1)本交易之完成以取得相關主管機關核准為先決條件。
(2)本公司股東就本股份轉換案如有異議，請於下列期間內
（即自107年10月11日起至107年11月12日止），以書面方式
（須記載股東姓名、地址、請求買回之股份數額，以及請求之股份公平價格）
送交本公司，向本公司提出異議及交存股票之憑證，
本公司將依相關法令規定收買依法異議股東所持有之股份，
逾期未表示異議視為無異議。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
