標題：醣聯 公告本公司董事會決議辦理發行國內第三次有擔保轉換公司債
日期：2022-03-17
股票代號：4168
發言時間：2022-03-17 16:39:33
說明：
1.董事會決議日期:111/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
國內第三次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣400,000,000元整。
5.每張面額:新台幣100,000元整。
6.發行價格:按票面金額十足發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:支應Denosumab研發計畫及相關研發支出。
11.承銷方式:以競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:台新國際商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，如：發行金額、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用計畫與進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主
管機關指示而須修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)上述有關本次發行國內第二次有擔保轉換公司債之轉換辦法等內容，嗣經主管
機關核准募集並發行後，再行公告之。
