標題：久陽 補充說明本公司私募普通股定價及應募人資訊
日期：2021-12-30
股票代號：5011
發言時間：2021-12-30 18:17:19
說明：
1.董事會決議日期:110/10/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，及經110年9月28日股東臨時會決議
通過之應募人募集之。
(1)此次預計之應募人如下:
應募人 與本公司之關係 , 認購股數
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孫正強 本公司董事長 200,000
劉福財 子公司榮福(股)之本公司法人代表人 1,000,000
戚品淑 無 300,000
慶欣欣鋼鐵股份有限公司 本公司股東 5,000,000
易昇鋼鐵股份有限公司 無 5,000,000
加捷生醫股份有限公司 本公司股東 1,000,000
(2)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係:
A.慶欣欣鋼鐵股份有限公司
主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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FIRST CAPITAL HOLDING
CORPORATION 99.99% 無
顏慶利 0.01% 無
B.易昇鋼鐵股份有限公司
主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100% 本公司股東
C.加捷生醫股份有限公司
主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係
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百佳圓投資股份有限公司 22.49% 負責人為本公司董事
富安德堡投資有限公司 3.93% 無
寶碩財務科技股份有限公司 3.01% 無
謝金坤 1.62% 無
歐美雲 1.42% 無
魏瓊萱 1.36% 無
盧建宇 1.14% 無
安侯投資股份有限公司 1.12% 無
張玉美 1.10% 無
吳美雀 1.06% 無
4.私募股數或張數:普通股12,500,000股。
5.得私募額度:以不超過普通股15,000,000股分次辦理，辦理三次。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本公司以民國110年10月28日為定價日，普通股於定價日
前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價擇一，與定價日前30個營
業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之價格為25.84元，上列二基準計算價格較高者25.84元為
參考價，私募價格訂為以不低於參考價格90%，即以23.30元(90.17%)
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、健全財務結構或支應
本公司長期發展之營運資金需求
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本、前二個
年度營運虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由
轉讓之限制，將可更為確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，並可
確保公司穩定經營，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:110/10/28
11.參考價格:25.84元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:23.3元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股之權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普股之繳款期間：自民國110年10月29日至民國110年11月11日。
(2)本次私募普通股之增資基準日：民國110年11月11日。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
