標題：見智 公司110年度私募普通股之發行價格及相關事宜

日期：2021-11-12

股票代號：5260

公司名稱：見智

發言時間：2021-11-12 22:09:40

說明：
1.事實發生日:110/11/11
2.發生緣由:董事會通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜
3.因應措施:
110年11月11日董事會無異議通過本公司私募普通股之發行價格及相關事宜，紀錄如下
1) 本公司於110年7月2日股東會決議通過以私募辦理現金增資發行普通股以不超過
10,000,000股為上限，一次或分次辦理。。
2) 本次擬辦理私募發行新股5,400,000股，每股面額新台幣10元。
3) 私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人及行政院金融監督管理
委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2)為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人
及依證券發行人財務報告編製準則認定之關係人
4) 私募增資應募人、身分與應募股數如下，合計私募增資5,400,000股：
陸迺斌 董事長 內部人
蔡坤明 董事 內部人
鑫碩投資顧問有限公司董事 內部人
張祺旭　 監察人 內部人
正豐投資有限公司 法人股東
聯聚投資股份有限公司法人股東
5) 私募價格訂定之依據及合理性：
1) 公司因為投資研發技術與產品持續虧損，導致股東權益淨值為負值，影響公司
財務運作。但是主要股東持續對於本公司抱持信心，願意以面額認購私募股，
具有指標意義。
2) 本次私募價格訂定以訂價日最近期經會計師查核簽證之每股淨值作為參考價格
為新台幣負0.72元，實際發行價格訂為每股新台幣10元，為參考價格之
負14.88倍。
6) 本次私募資金用途及預期達成效益:
本次增資主要的利益為1) 解除目前股東權益為負值之困窘，解除金融機構對於公
司財務狀況之疑慮；2) 為後續公開發行增資作業準備。
7) 私募增資繳款期間：110年11月12日至110年11月22日
私募增資基準日為：110年11月22日。
8) 本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項: 無