標題：榮成 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2021-11-12
股票代號：1909
發言時間：2021-11-12 14:30:44
說明：
1.董事會決議日期:110/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
榮成紙業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣壹拾伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:每張以不低於票面金額之100%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:擬採詢價圈購或競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長全權決定
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行時程、
發行額度、發行價格、發行條件及轉換辦法、以及計劃所需資金總額、資金來源、資金
用途、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令
變更、經主管機關指示或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。
