標題：點序 公告本公司董事會決議110年私募普通股定價相關事宜
日期：2021-11-05
股票代號：6485
發言時間：2021-11-05 13:33:42
說明：
1.董事會決議日期:110/11/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:美商金士頓科技股份有限公司/客戶
4.私募股數或張數:2,175,000股
5.得私募額度:3,900,000股為上限(經110年度股東常會決議通過)
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格之訂定，依據本公司110年8月26日股東常會決議私募參考價格之計算
標準，係以下列二基準計算價格較高者128.0元為參考價格。本次私募普通股價格，不
得低於參考價格之八成，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣102.4元，為參考
價之80%，預計募集金額為新台幣222,720,000元。
(1)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。分別為130.5元、128.0元、129.5元，擇前3個
營業日之收盤均價128.0元為基準。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價119.7元為基準。
7.本次私募資金用途:
為尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實營運週轉金及其他
因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便
的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面
助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/11/05
11.參考價格:128.0
12.實際私募價格、轉換或認購價格:102.4
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，採無實體方式發行，惟依證券交易法第43條之8規定，
本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普
通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：110年11月05日至110年11月19日
(2)本次私募增資基準日：110/11/19
(3)本次私募計畫之發行條件、計畫項目、發行價格、訂價日、發行股數及其他未盡事
宜等，若因未來法令或主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，已
經股東會授權董事會全權處理之。為辦理本次私募計畫，擬授權董事長或指定之人代
表本公司辦理相關事宜並簽署相關文件。如有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
