標題：三商家購 更新公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定
承銷價相關事宜
日期：2021-11-04
股票代號：2945
發言時間：2021-11-04 20:14:20
說明：
1.事實發生日:110/11/04
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,000,000元，發行普通
股7,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年08月
27日臺證上一字第1101804664號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計750,000股供員
工認購外，其餘6,750,000股依證券交易法第28條之1規定及108年05月24日股東會之
決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條
關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特
定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價
拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數
之七成為上限，訂為每股新台幣56.10元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標
，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量
加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.23倍為上限，故每股發行價格暫定
以新台幣69元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：110年11月10日至110年11月12日。
2.公開申購期間：110年11月18日至110年11月22日。
3.員工認股繳款日期：110年11月18日至110年11月22日。
4.競價拍賣扣款日期：110年11月19日。
5.公開申購扣款日期：110年11月23日。
6.特定人認股繳款日期：110年11月23日至110年11月24日。
7.增資基準日：110年11月29日。
六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
