標題：強茂 公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之 發行資訊

日期：2021-10-20

股票代號：2481

公司名稱：強茂

發言時間：2021-10-20 03:32:59

說明：
1.事實發生日:110/10/19
2.公司名稱:強茂股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：
(1)發行總金額：151,000,000美元。
(2)單位發行價格：每單位 3.02美元。
(3)單位發行總數：本次現金增資以發行總股數50,000,000股，參與發行海外存託憑證
，計50,000,000單位海外存託憑證。
(4)訂價日期：110年10月19日。
(5)預定發行日期：110年10月25日。
(6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股。
(7)每股價格：折合新台幣 84.5元(以匯率美金:新台幣=1:27.964轉換)。
(8)發行及交易地點：上市地點：盧森堡證券交易所
(9)發行方式約定由特定人認購之情事：無。
(10)資金用途及預計可能產生效益：
(A)資金用途：償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料；
(B)預計可能產生之效益：可提高生產效率及節省利息支出，對公司整體營運發
展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。
(11)對股東權益之主要影響：本次辦理現金增資參與發行海外存託憑證，應可提高
資金運用效率及增加未來財務調度彈性，並有助於公司
長期穩健經營與發展。另本次增資發行新股對原股東權
益稀釋比例約為13.06%，尚不致對原股東股權造成重大
　　　　　　　　　　　　　 稀釋。