標題：貿聯-KY 董事會決議通過取得LEONI AG工業應用事業群
日期：2021-10-01
股票代號：3665
發言時間：2021-10-01 17:06:08
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司決議取得LEONI AG工業應用事業群，其中
由本公司100%持有子公司Speedy Industrial Supplies Pte Ltd取得
LEONI Special Cables (China) Co. Ltd.；
由本公司100%持有子公司EA Cable Assemblies GmbH取得
LEONI elocab GmbH、LEONI Special Cables GmbH、Silitherm S.r.l.、
LEONI Industry Slovakia Spol. s.r.o.、LEONI Industry Verwaltungs-GmbH、
LEONI Systems Spain S.L.U.。
共七家標的公司之100%股權。
2.事實發生日:110/10/1~110/10/1
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: LEONI Special Cables (China) Co. Ltd.、LEONI elocab GmbH、
LEONI Special Cables GmbH、Silitherm S.r.l.、LEONI Industry Slovakia
Spol. s.r.o.、LEONI Industry Verwaltungs-GmbH、LEONI Systems Spain
S.L.U.，共七家標的公司之100%股權
交易總金額: 最終交易價格係以企業價值45,100萬歐元依契約約定方式調整後確定。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: LEONI Industry Holding GmbH, LEONI Kabel GmbH,
LEONI Wiring Systems France S.A.S.
皆非為公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
最終交易價格係於交割日以企業價值45,100萬歐元依契約約定方式調整後以現金支付。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考依據：會計師出具之價格合理性獨立專家意見書
決策單位：本公司審計委員會及董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：LEONI Special Cables (China) Co. Ltd.、
LEONI elocab GmbH、LEONI Special Cables GmbH、Silitherm S.r.l.、
LEONI Industry Slovakia Spol. s.r.o.、LEONI Industry Verwaltungs-GmbH、
LEONI Systems Spain S.L.U.共七家標的公司之100%股權
總金額: 45,100萬歐元
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產: 62.67%
占公司最近期財務報表屬於母公司業主權益: 111.51%
最近期財務報表營運資金: 新台幣9,062,408千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域連接解決方案的全球領導者。
取得並受益於跨市場的電動化、數位轉型的長期動能需求。
強化全球布局，整合歐、美、亞新據點產能技術優勢，深耕布局高吸引力、
高增長的應用。
透過規模經濟、合併後的成本綜效，推動更大的長期增長潛能。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
非關係人交易，不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
非關係人交易，不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
立本台灣聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張書成
23.會計師開業證書字號:
（86）台財證（六）第74537號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年與交易相對人交易情形:無。
未來一年內與交易相對人交易情形:視未來營運狀況再評估。
27.資金來源:
自有資金及銀行融資
28.其他敘明事項:
本公司董事會決議通過本交易案，並同意授權黃志文董事就本交易案所需之任何行為、
聲明及法律事務代表本公司，包括完成、修正、執行及終止本股份買賣契約、其附隨契
約及所有相關文件，及代表本公司完成、執行、進行、修正或終止任何後續之契約、契
據、文件、行為、申請及辦理任何黃志文董事認為本交易案所需之事宜。
