標題：中租-KY 董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日期：2021-09-30

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2021-09-30 15:37:35

說明：
1.董事會決議日期:110/09/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中租控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:以新台幣6,000,000,000元為發行總面額上限
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:依票面金額之100.5%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:臺灣土地銀行　
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股務代理部
15.簽證機構:採無體發行，不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法，授權董事長
視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，後呈報金融
監督管理委員會申報生效後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關
主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關
主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依
有關法令規定辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將
依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行
作業時效，本次募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及
本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及
預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜，如遇法令變更
、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時
，授權本公司董事長全權處理。
(2)為配合本公司募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
發行作業，授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行
中華民國境內第一次無擔保轉換公司債契約及文件。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。