標題：松上 公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債變更承銷方式
日期：2021-08-27
股票代號：6156
發言時間：2021-08-27 16:17:25
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
松上電子股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣參億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用，採無實體發行
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管
機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理，並呈報主
管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依法令規定辦理，並
呈報主管機關申報生效後另行公告
21.其他應敘明事項:為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集與發行
國內第四次無擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發行時程、承銷方式、發行額
度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、資金來
源、計畫項目、預計資金運用計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇
法令變更、經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正時，擬
請授權董事長得全權處理之。
