標題：佐登-KY 本公司董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
日期：2021-08-24
股票代號：4190
發言時間：2021-08-24 18:27:02
說明：
1.董事會決議日期:110/08/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額101.5%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
及充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行中華民國境內無擔保轉換公司債重要內容，包括發行額度、
發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及
其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需
要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估，或依主管機關指示調整、訂定
與全權處理。
