標題：龍燈-KY 本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2018-08-27
股票代號：4141
發言時間：2018-08-27 15:37:19
說明：
1.董事會決議日期:107/08/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募對象為心禾全球有限公司 Idea Global Ltd，係本公司之關係人。
4.私募股數或張數:
本次發行股數為普通股14,973仟股。
5.得私募額度:
以不超過20,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、私募價格訂定之依據
1. 依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，以(1)定價日前1
、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後股價；及(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價，兩者較高者作為本次私
募普通股之參考價格，發行價格以不低於前述參考價格之9成為依據。
2. 依上述定價原則，以107/08/27前3個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價21.447元為參考價格，本次私募
價格定為21.6元，不低於參考價格之9成，符合股東常會之決議。
二、私募價格訂定之合理性
實際私募價格業經107/06/19股東常會授權董事會依法令規定及以不低於股東常會
決議成數範圍內，視市場狀況及公司營運需求訂定之。前述私募價格訂定之依據
符合主管機關之法令規定，同時考量私募普通股之轉讓時點，對象及數量均有嚴格
限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，尚不致有重大損害股東權
益之情形，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前公司營運狀況，並為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限
內取得長期之資金，且因辦理私募有價證券將限制應募人進行轉讓，可有助於穩定經營
權及拓展營運，故本公司擬透過私募有價證券方式募集資金應屬合理。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:107/08/27
11.參考價格:21.447元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:21.6元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定
，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，
不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，董事會依相關法令向主管機
關申請補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
其他關於本次私募普通股之發行，包括計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、
簽署一切有關之契約或文件、以及其他未盡事宜等，授權董事長Nova Global Holdings
Limited 之代表人羅昌庚全權處理之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環
境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事長Nova Global Holdings Limited 之代
表人羅昌庚全權處理之。
