標題：矽格 本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
日期：2021-08-04
股票代號：6257
發言時間：2021-08-04 14:42:35
說明：
1.董事會決議日期:110/08/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:矽格股份有限公司國內第四次無擔保
轉換公司債
3.發行總額:發行總金額下限為新臺幣15.15億元
4.每張面額:新臺幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額不低於101.00%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備
10.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:未確定。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長
依市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，
授權董事長依發行當時市場狀況決定之，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行國內第四次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行金額、
發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令
變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調
整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。
