標題：元山 公告本公司董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債
日期：2021-07-26
股票代號：6275
發言時間：2021-07-26 18:05:00
說明：
1.董事會決議日期:110/07/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額上限為新台幣參億元，實際募集金額依競價拍賣結果決定。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額100%為限。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
募集與發行國內有擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如遇法令變更、或依主管機關修正或指示，或基於營運評估，或資本市場狀
況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長或其指定之人於上述發行總額上限
內全權處理，其並得簽署一切有關之契約及文件。
