標題：台光電 本公司董事會決議發行海外第一次無擔保可轉換公司債

日期：2021-05-28

股票代號：2383

公司名稱：台光電

發言時間：2021-05-28 16:31:12

說明：
1.董事會決議日期:110/05/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台光電子材料股份有限公司海外第一次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:以美金1.2億元為上限
4.每張面額:暫定美金10萬元或其整數倍數
5.發行價格:授權董事長或其指定之人視市場實際狀況決定
6.發行期間:暫定不超過5年
7.發行利率:票面利率暫定為年利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料及外幣購買設備
10.承銷方式:將於中華民國以外地區，依當地之法令規定發行　
11.公司債受託人:授權董事長或其指定之人依法全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之
15.簽證機構:授權董事長或其指定之人依法全權處理之
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長或其指定之人依法全權處理之
17.賣回條件:
授權董事長或其指定之人依法全權處理之
18.買回條件:
授權董事長或其指定之人依法全權處理之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人依法全權處理之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
授權董事長或其指定之人依法全權處理之
21.其他應敘明事項:
本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，
授權董事長或其指定之人，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本
次發行有關事宜，如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於
營運評估或因客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權董事長或其指定之人
全權代表本公司處理之。