標題：康樂-KY 公告本公司董事會決議107年第一次私募普通股定價相關事宜
日期：2018-08-10
股票代號：4154
發言時間：2018-08-10 17:47:47
說明：
1.董事會決議日期:107/08/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選擇特定人及金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
應募人如為內部人或關係人:本次應募人為極樂湯控股股份有限公司，該公司之董事長
兼執行長為本公司之法人董事代表人
4.私募股數或張數:4,800,000股
5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數：不超過6,000,000股。
第二次預計募集股數：不超過3,500,000股。
第三次預計募集股數：不超過3,500,000股。
本次為第一次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)茲以本次董事會召開日期107年8月10日為定價日，依「公開發行公司辦理私募有
價證券應注意事項」，本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業
日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為25.40元、24.83元、24.21元，
擇前一日之收盤均價扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
25.40元為基準；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價23.15元為基準，以上述二基準計算
價格較高者為參考價格，本次私募之參考價格為25.40元。
(2)本次私募價格定為25.00元，為參考價格之98.43%，不低於股東會決議參考價格之
八成，且不低於股票面額。
(3)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前尚需挹注營運資金，及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，
故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力，以及提升營運
效能，對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:107/08/10
11.參考價格:每股新台幣25.40元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25.00元
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據
證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年
之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日暫定為107年8月24日，募集期間為107年8月13日至
107年8月24日，並授權董事長視實際作業情形調整。
(2)私募交付日期授權董事長訂定。
(3)本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條
件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有
關發行計劃之事項，及如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更
時，授權董事會全權處理。
