標題：樺漢 董事會決議發行本公司國內第四次無擔保轉換公司債
日期：2021-05-13
股票代號：6414
發言時間：2021-05-13 19:08:59
說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
樺漢科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣10億元整為上限
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額之100.5%~102%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關
後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，
並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、
發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正
或調整時，授權董事長全權處理。
