標題：淳安 淳安電子股份有限公司發行國內第二次國內有擔保可轉換公司債
日期：2021-05-12
股票代號：6283
發言時間：2021-05-11 19:31:53
說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:淳安電子股份有限公司國內第二次有
擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限新台幣300,000仟元整。
4.每張面額:新台幣100,000元整。
5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:3年期
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬洽銀行提供保證為本公司債之擔保，
授權董事長與銀行洽商一切有關條件並處理相關事宜。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司、償還借款及充實營運資金
10.承銷方式:將採競價拍賣方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後
另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管
機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報
請主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行
金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關
法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
