標題：今展科 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債
日期：2021-05-04
股票代號：6432
發言時間：2021-05-04 17:55:33
說明：
1.董事會決議日期:110/05/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
今展科技股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣貳億參千萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:按票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:由銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:永豐商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:不適用，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定
辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發
行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總
額、資金來源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其
他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀環境改變而需訂定
或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司董事長全權處理。
