標題：坤悅 本公司董事會決議發行一一○年度國內第一次有擔保轉換 公司債

日期：2021-04-21

股票代號：5206

公司名稱：坤悅

發言時間：2021-04-21 15:56:09

說明：
1.董事會決議日期:110/04/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:坤悅開發股份有限公司國內第一次有擔
保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:以不低於票面金額之100%~101%發行。
6.發行期間:五年期。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。
10.承銷方式:委託證券商採詢價圈購方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:無