標題:台積電 公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.
完成美金35億元無擔保主順位公司債之定價
日期:2021-04-21
股票代號:2330
發言時間:2021-04-21 14:16:19
說明:
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債
3.發行總額:
發行總額為美金35億元整,依發行期間之不同分為5年期美金11.0億元整,
7年期美金9.0億元整,10年期美金15.0億元整
4.每張面額:美金貳拾萬元整,超過部分為美金壹仟元之整倍數
5.發行價格:
依發行期間之不同分為5年期以面額99.759%發行,7年期以面額99.751%發行,
10年期以面額99.831%發行
6.發行期間:分為5年期、7年期、10年期
7.發行利率:
依發行期間之不同分為5年期固定年利率1.250%、7年期固定年利率1.750%、
10年期固定年利率2.250%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途
10.承銷方式:
本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規
定,於美國境內募集並銷售予美國人;或(2)依美國證券法Regulation S
募集並銷售予位在美國境外,且非代美國人或為美國人利益持有之人。
11.公司債受託人:Citicorp International Limited
12.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International作為主辦承銷商
13.發行保證人:台積公司
14.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:無
18.買回條件:
TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格
贖回任一檔本公司債之全部或一部
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:
本次各檔美元公司債於紐約時間2021/4/20定價完成,由本公司擔任保證人。