標題：宏遠證 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2021-04-15
股票代號：6015
發言時間：2021-04-15 16:04:42
說明：
1.董事會決議日期:110/04/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏遠證券股份有限公司國內第一次
無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣7億元整
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:
依面額發行，如採競價拍賣方式辦理公開承銷，則實際發行價格依競價拍賣結果而定
，底標以不低於面額為限
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款暨充實營運資金
10.承銷方式:擬全數採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權決定
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次發行計畫包括但不限於發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、承銷方
式等，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如遇相關法令修正、依主管機關指示、或因應客觀環境變
化而有調整之必要時，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜，擬授權董事長代表本公司
簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行
事宜。
