標題：雅茗-KY 公告本公司擬變更109年9月30日董事會決議發行
國內第二次有擔保轉換公司債
日期：2021-03-20
股票代號：2726
發言時間：2021-03-19 18:41:25
說明：
1.董事會決議日期:110/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:雅茗天地股份有限公司中華民國境內
第二次有擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額上限新台幣2億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:擬採競價拍賣方式全數辦理對外公開承銷。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法俟呈奉主管機關申報生效後，
授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:(1)本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環
境需修訂或修正時，授權本公司董事長或其指定人辦理。
(2)本次轉換公司債實際發行及轉換辦法授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同
議定，並呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之。
(3)本次轉換公司債，依證券交易法第八條及外國發行人募集與發行有價證券處理準則
第十條規定得不印製實體債券，並於主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，並
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(4)本次發行之中華民國境內第二次有擔保可轉換公司債，經奉主管機關核准募集並發行
後，上述發行條件確認後，再行公告之。
