標題：正淩 公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股
或私募國內無擔保可轉換公司債案
日期：2021-03-17
股票代號：8147
發言時間：2021-03-17 17:06:58
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:若發行私募普通股，擬不超過3,500仟股辦理，每股面額新台幣10元；
若以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債時，私募總張數擬發行2,000張為上限，
票面金額為每張新台幣100,000元，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述
3,500千股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。本私募案得自股東會決議之日起
一年內分2次辦理，擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權
處理。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:擬提請股東會授權董事會全權處理。
6.發行期間:擬提請股東會授權董事會全權處理。
7.發行利率:擬提請股東會授權董事會全權處理。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。
9.募得價款之用途及運用計畫:
本次私募募集資金將用於充實營運資金。
10.公司債受託人:未定。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:未定。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
本公司私募國內無擔保轉換公司債發行價格之訂定，以不低於該等公司債理論
價格之八成訂定之。轉換價格係以定價日前1、3 或5個營業日擇一計算普通股
收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價
格之八成為訂定依據。
14.賣回條件:未定。
15.買回條件:未定。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1)本次私募無擔保轉換公司債之發行條件、實際募集金額、計畫項目、預定資金運用
進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境
改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文
件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
