標題：達工 公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日期：2018-08-07

股票代號：2535

公司名稱：達工

發言時間：2018-08-07 16:18:48

說明：
1.董事會決議日期:107/08/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
達欣工程股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:國內第五次無擔保轉換公司債總面額新台幣壹拾億元。
4.每張面額:國內第五次無擔保轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:國內第五次無擔保轉換公司債皆依票面金額100~100.2%發行。
6.發行期間:國內第五次無擔保轉換公司債發行期間為三年。
7.發行利率:國內第五次無擔保轉換公司債發行利率為票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:待訂。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司。
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，
俟報奉主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令
辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:本次所定發行相關事項，如法令變動或經主管機關
核定修正，或因客觀環境改變而有修正需要時，授權董事長全權處理之。