標題：中茂 董事會決議私募普通股訂價相關事宜
日期：2021-01-22
股票代號：5205
發言時間：2021-01-22 18:58:45
說明：
1.董事會決議日期:110/01/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法
第43條之6第1項規定之範圍，應募人及其與本公司間關係為
本公司董事長-高承本先生、法人董事代表人-卓立先生、
法人董事-阜瑞豐投資股份有限公司、法人董事-泓豐投資
股份有限公司。
4.私募股數或張數:1,000,000股
5.得私募額度:2,047,920股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之參考價格
以下列二者中較高者之為之：
(1)定價日前一、三或五個營業日（各為新台幣7.00元、
7.67元、7.96元）擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價為19.9元。
(2)定價日前三十個營業日（新臺幣9.80元）普通股收盤價
簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價為24.5元。本次私募參考價為24.5元，惟為兼顧長期
支持、投資本公司之股東利益，故本次私募價格為每股25元。
前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時
考量私募普通股之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且
三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素，故本次私募價格
之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或轉投資。
8.不採用公開募集之理由:因應產業發展及公司未來營運
發展需求，考量實際籌資市場狀況掌握不易，且礙於時效，
亦恐難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資成本，為避免
影響公司正常營運且於短期內順利取得所需資金，故擬辦理
私募，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/01/22
11.參考價格:24.5元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務與
已發行股份相同，惟依證券交易法第43條之8，除符合該條文
之特定情形外，自交付日起三年內不得自由轉讓。自交付日起
滿三年後，授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募
普通股掛牌上市。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之繳款期限為
110年01月25日起15日內(日曆日)，增資基準日授權董事長訂定之。
(2)另有關私募增資發行新股相關事宜擬授權由董事長全權辦理。
