標題：友銓電子公告本公司董事會議通過發行國內第一次私募無擔保可轉換公司債(二)

日期：2018-08-01

股票代號：5321

發言時間：2018-08-01 01:14:06

說明：
1.董事會決議日期:107/07/31
2.公司債名稱:友銓電子股份有限公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債(二)
3.發行總額:新台幣37,000,000元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
本私募轉換債為無擔保債券，惟若本私募債券發行後，本公司另發行其他
私募有擔保附認股權或私募轉換公司債時，本私募轉換債亦將比照該私募
有擔保附認股權或私募轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資電商事業及充實營運資金
10.公司債受託人:無
11.發行保證人:無
12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
債權人至本公司股務代理機構填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書」
(註明轉換)，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，其以發行新股轉換者，
除應登載於股東名簿外，並應於五個營業日內完成轉換手續，直接將普通股撥入
該債權人於本公司開立之集保一般保管帳戶或該債權人之集保帳戶辦理交付。
本公司之股務代理機構如有變更者，本公司應於十個營業日前通知本私募轉換債
之持有人。
14.賣回條件:本私募轉換債之持有人並無要求本公司提前收回其所持有債券之權利。
15.買回條件:
本私募轉換債之持有人除依本辦法第十一條轉換為本公司普通股外，
本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
債權人自本私募轉換債發行日後滿三個月之次日起(107年11月11日)，
至到期日前十日止，除(一)普通股依法暫停過戶期間。
（二）本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止
過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止之期間、
(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，
及其他依法暫定過戶期間外，得隨時依程序向本公司之股務代理機構請
求依本辦法規定將所持有之本私募轉換債轉換為本公司普通股，
並依本辦法第十一條、第十二條、第十三條規定辦理。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
20.其他應敘明事項:無