標題：聯勝 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
日期：2021-01-12
股票代號：3656
發言時間：2021-01-12 17:42:47
說明：
1.事實發生日:110/01/12
2.發生緣由:經本公司110年1月12日第六屆第八次董事會決議辦理私募普通股案。
3.因應措施:
一、私募有價證券種類：普通股
二、私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6
第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
三、發行總額：在不超過新台幣6億元額度內辦理。
四、私募價格訂定之依據及合理性：
(1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之
規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以不得低於定價日最近期經會
計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值訂定之，實際定價日及私募價格於股東
會決議之範圍授權董事會依股東會決議之訂價依據進行訂價。
(2)本次辦理私募普通股之訂價方式，係依據法令規範並反映公司經營現況，且考量私
募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，流動性亦較差等因素，其私募價格
之訂定尚屬合理，對股東權益不致有重大影響。
五、辦理私募之資金用途及預計達成效益：考量公司未來展望，本次私募取得之資金用
於購買機器設備及充實未來營運發展，除挹注產銷動能，提升產品良率外，對穩定財務
結構，將有明顯助益。
六、不採用公開募集之理由：
(1)本公司最近年度處於虧損狀態，截至一○八年度財務報告累積虧損為新臺幣
1,682,428仟元尚未彌平，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條
規定，得採行私募方式辦理增資。
(2)考量公司近年之營運績效，雖虧損金額隨著公司營收來源及樽節開支下有逐漸縮小
之趨勢，以公開募集方式籌資，恐較難獲得市場投資人青睞，致資金募集計畫之完成存
有不確定性。惟產業變化快速，公司亟待轉型，為迅速提升產能及營運績效，確有挹注
營運資金之急迫需求，考量資本市場狀況及發行成本，採取私募方式辦理現金增資相對
具迅速簡便之時效性及可行性，且私募有價證券三年內不得洽辦公開發行之限制因素，
將更確保與策略性伙伴間之長期合作關係，增加資金取得來源之彈性，改善財務結構，
對股東權益實有正面助益，故本次辦理私募普通股有其必要性並且合理。
七、獨立董事反對或保留意見：無。
4.其他應敘明事項:
一、本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟私募股票除依
證券交易法第43條之8規定之特定情形外，於交付日起三年內，不得再行賣出。
二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後，得依相關法令規定向主管機關申報
補辦公開發行。
三、本次私募計劃之主要內容，除私募價格訂定之依據外，其他一切未盡事宜等，擬
提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。
四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資
訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）點選投資專區下之私募專區或至本公司
網站查詢(網址：http://www.hpoled.com.tw)。
