標題：金山電 公告本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

日期：2020-12-14

股票代號：8042

公司名稱：金山電

發言時間：2020-12-14 17:30:04

說明：
1.董事會決議日期:109/12/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣金山電子工業股份有限公司
國內第六次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣500,000仟元。
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
5.發行價格:以票面金額100%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並呈奉主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並呈奉主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並呈奉主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並呈奉主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理，
並呈奉主管機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業
之時效，本次發行國內第六次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預
計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應
客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。