標題：上曜 補正公告本公司董事會決議發行國內「第四次有擔保轉換公
司債」及「第五次無擔保轉換公司債」
日期：2020-12-07
股票代號：1316
發言時間：2020-12-07 15:49:49
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)上曜建設開發科技有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
(2)上曜建設開發科技有限公司國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:
(1)「第四次有擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。
(2)「第五次無擔保轉換公司債」發行總額為新臺幣肆億元整。
(3) 兩者合計發行總額上限為新臺幣捌億元整。
4.每張面額:「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保轉
換公司債」皆為新臺幣壹拾萬元。
5.發行價格:
(1)「第四次有擔保轉換公司債」依票面金額之100%~101%發行。
(2)「第五次無擔保轉換公司債」皆按票面金額十足發行。
6.發行期間:
(1)「第四次有擔保轉換公司債」發行期間五年。
(2)「第五次無擔保轉換公司債」發行期間三年。
7.發行利率::「第四次有擔保轉換公司債」及「第五次無擔保
轉換公司債」票面利率皆為0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:因應充實營運資金、償還銀行借款
及償還國內第三次有擔保轉換公司債到期本金之資金需求。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:日盛國際商業銀行股份有限公司台南分行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理
,並報請主管機關核准後,將另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管
機關核准後,將另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管
機關核准後,將另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有
關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告
21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主
管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事
長全權處理之
