標題：宣德 公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2020-11-14
股票代號：5457
發言時間：2020-11-13 23:01:14
說明：
1.董事會決議日期:109/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宣德科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新台幣十億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金等一項或兩項用途
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機申報生效後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依法令規定辦理，並報奉相關主管機申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效
益及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，
授權董事長全權處理。
