標題：三商 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2020-11-13
股票代號：2905
發言時間：2020-11-13 17:02:56
說明：
1.董事會決議日期:109/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
三商投資控股股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣23億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:依票面之100.5%發行。
6.發行期間:5年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:無。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行
作業時效，本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行條件、轉換辦法
與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運
用進度、預期可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
