標題：聚鼎 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
日期：2020-11-11
股票代號：6224
發言時間：2020-11-11 17:01:46
說明：
1.董事會決議日期:109/11/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聚鼎科技股份有限公司第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣360,000仟元
4.每張面額:新台幣10萬元整
5.發行價格:依票面金額101%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:N/A
9.募得價款之用途及運用計畫:用於投資聚燁科技股份有限公司以支應其收購Henkel US
Operations Corporation之金屬散熱基板及線路板產品事業部門全部資產及業務所需
款項及充實其營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
15.簽證機構:無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共
同議定後，呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之，並依法提報股東會。
17.賣回條件:授權董事長全權處理之
18.買回條件:授權董事長全權處理之
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理。
並授權董事長全權處理之。
21.其他應敘明事項:
為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權本公司董事長代
表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代
表本公司辦理一切相關發行事宜。
