標題：合邦 本公司擬對截至109年10月14日現有部分債務轉換發行
私募普通股案。
日期：2020-11-02
股票代號：6103
發言時間：2020-11-02 17:18:48
說明：
1.董事會決議日期:109/11/02
2.私募有價證券種類:普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:
依據證交法第43條之6相關規定擇定特定人，目前債權人已洽定之應募人：
柯拔希(本公司董事長)
4.私募股數或張數:
以不超過35,000,000股為限，暫定於股東臨時會決議日起一年內發行。
5.得私募額度:
以不超過35,000,000股為限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。
依據公開發行辦理私募有價證券應注意事項之規定，
本公司以不低於參考價格之八成為價格訂定依據應屬合理，尚不影響股東權益。
(3)暫訂之私募價格低於票面金額之原因及合理性：由於本公司近日以來
於櫃檯買賣市場之收盤價均價均未超過10元，致使本次暫訂私募價格低於面額，
此係依現行法令規定訂定，係屬合理。對股東權益影響為實際私募價格與面額
之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。
(4)本公司之私募普通股之貨幣債權金額，已委請獨立專家品佑聯合會計師事務
所許淑萍會計師於109年11月2日就以債轉股之轉換價值出具合理性意見，以維護
本公司之權益。依據該合理性意見，本次私募普通股以不超過發行股數
35,000,000股為上限，每股面額新台幣10元，由本公司債權人以對本公司之貨幣
債權抵充股款，得抵充之數額以本公司之貨幣債權為限，不足發行股數部份以現
金方式認購。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善財務結構為主。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為充實營運資金，考量實際籌資巿場狀況掌握不易，為順利於短期內取得
所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式籌募款項。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東臨時會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
11.參考價格:暫以本公司決議私募現金增資議案董事會日期109年11月02日
前三十個營業日平均價格計算，私募參考價格暫訂為7.61元，私募價格暫訂
為6.09元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
