標題：易發 公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2020-10-07
股票代號：6425
發言時間：2020-10-07 17:43:55
說明：
1.董事會決議日期:109/10/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:易發精機股份有限公司國內第一次有
擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣300,000,000元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司
10.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:擬授權董事長全權處理
12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
13.發行保證人:擬授權董事長全權處理
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理
，經主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規
定辦理，經主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:
本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定，以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因
應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之
