標題：帆宣 公告董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債
日期：2020-09-30
股票代號：6196
發言時間：2020-09-30 18:07:04
說明：
1.董事會決議日期:109/09/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
帆宣系統科技股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹拾伍億元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外辦理承銷。
11.公司債受託人:台北富邦銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉
主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後
另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後
另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令
辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依
有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
1.本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，
並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
2.授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表
本公司辦理相關發行事宜。
