標題：京鼎 本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債
日期：2020-09-24
股票代號：3413
發言時間：2020-09-24 14:04:33
說明：
1.董事會決議日期:109/09/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
京鼎精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額為新台幣貳壹拾億壹仟萬元整
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100.5%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部
12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:
本公司之股務代理機構（福邦證券股份有限公司股務代理部）
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並 報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行
作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額
、發行條件、發行及轉換辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及
其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因
應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次辦理國內第二次無擔保轉換公司債之相關發行作業，
擬授權董事長代表公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並
代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次辦理國內轉換公司債如有前述未盡事項，擬授權董事長依法
全權處理之。
