標題：中信金 補充說明本公司109年5月8日公告董事會決議發行無擔保 普通公司債之發行條件

日期：2020-09-10

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2020-09-10 18:13:10

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託金融控股股份有限公司
一○九年度第二次無擔保普通公司債
3.發行總額:發行總額為新臺幣貳佰參拾伍億元整。
依發行條件不同分為A、B、C、D四種券，其中A券發行金額為新臺幣陸拾肆億元整，
B券發行金額為新臺幣伍拾參億元整，C券發行金額為新臺幣肆拾肆億元整，
D券發行金額為新臺幣柒拾肆億元整。
4.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:A券發行期間為5年，B券發行期間為7年，C券發行期間為9年，
D券發行期間為10年。
7.發行利率:A券票面利率為固定利率年息0.60%。B券票面利率為固定利率年息0.65%。
C券票面利率為固定利率年息0.68%。D券票面利率為固定利率年息0.69%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:用於償還借款。
10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:委任中國信託商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司。
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
17.賣回條件:無
18.買回條件:無
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後，將向中華民國證券
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